抓潜：顾名思义就是获取潜在客户，咨询意向客户。那在金融居间服务行业如何获取意向咨询呢？过去的几年里，这个行业疯传的获客100种方法，那有没有用呢？实话说，这需要根据不同区域不同政策和当地的市场环境决定的，甚至是业务经理。因为每个人对方法的运用和理解都不同，相同的方法到不同的人身上应用得到的结果也是不同的，但终归被这个行业大多数人公认的方法也就那么两三种而已。电销，陌拜，资源合作。

大多数成规模的居间服务公司都是电销为主，这也就形成了大量电销带给市场的骚扰频出不穷。更甚者还为不法分子制造了空隙。故而国家一而再再而三的抓紧电信通讯的管控，这也使得电销越来越难打到真正的意向客户。虽然政策趋严，人员用工成本上升，电销难之又难，该如何获取咨询客户，让行业的老板头疼，业务员垂头丧气。

真的是这样吗？不完全是。正规经营的居间服务企业，在获客上依然采用这种最原始的方式，因为它是最直接能了解客户需求的方式，那么即使效率远不如5年前的那样高，但还是最有效的。当话务员获取到意向咨询客户时，该如何让沉淀客户信息，管理客户数据，管理员工对客户的信息安全性成了当务之急。

当我们在海量客户中筛选出意向咨询时，客户信息的载体在哪呢？市面上稍有规模的企业都在使用企业微信做移动办公管理，HR人事管理系统，CRM客户管理系统，ERP产品进销存管理系统等。那在金融居间服务业也有这样一款系统 云舟云管家融合OA系统，帮助企业沉淀客户信息，防止客户信息外泄、流失。数字化时代客户数据库就是企业金库。而管理分析客户数据，跟进成交数据，能有效协助员工跟进客户，预防高价值客户丢失，最短时间转化成交。而系统采用SAAS云数据模式，信息安全得到了全面保护。集业务与财务结算一体化，标准流程审批解决运营管控难题。而对于企业CEO来说，不仅要掌握企业的人事、财务、行政审批权，更重要的是管理好客户数据信息，合规经营。

前面说到的企业微信移动办公管理也是对抓潜来的客户做有效管理和跟进。在数字化升级的浪潮下，金融科技虽显现优势，但对于金融居间服务业来说，线上营销，短视频内容植入，对于金融相关的产品服务，大多数人更愿意选择面对面交流和沟通，无论是通过那种方式获取意向客户都不为过时，合规合法、适合自己的方法就是最好的方法。